北京時間5月7日凌晨消息，瑞幸咖啡周一向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的IPO(首次公開招股)招股書，將其IPO定價區(qū)間設(shè)定在每股美國
北京時間5月7日凌晨消息，瑞幸咖啡周一向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的IPO(首次公開招股)招股書，將其IPO定價區(qū)間設(shè)定在每股美國存托股票15美元到17美元。瑞幸咖啡計劃在納斯達(dá)克全球精選市場掛牌上市，股票代碼為“LK”。
據(jù)這份更新后的招股書顯示，瑞幸咖啡將在此次IPO交易中提供3000萬股美國存托股票(ADS)，每股美國存托股票代表8股A類普通股。按每股17美元的IPO定價區(qū)間上限計算，瑞幸咖啡將通過IPO交易籌集最多5.1億美元資金。與此同時，承銷商將可擁有進(jìn)一步購買450萬股瑞幸咖啡美國存托股票的額外配售選擇權(quán)，按IPO定價區(qū)間上限計算意味著此次IPO交易的最高籌資額將可達(dá)到5.865億美元。
瑞幸咖啡的在外流通股份將由A類普通股和B類普通股組成。除表決權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)以外，A類普通股和B類普通股的持有人享有相同的權(quán)利。每股A類普通股享有1票表決權(quán)，每股B類普通股則擁有10票表決權(quán)，其持有人可隨時將每股B類普通股轉(zhuǎn)換為1股A類普通股。在任何情況下，A類普通股均不得轉(zhuǎn)換為B類普通股。
基于每股美國存托股票16美元的IPO定價區(qū)間中值計算，在本次IPO發(fā)行交易完成以后(假設(shè)承銷商不行使額外配售選擇權(quán))，B類普通股在瑞幸咖啡的已發(fā)行及在外流通股本總額中所占比例將為85.35%左右，在公司已發(fā)行及在外流通股本總表決權(quán)中所占比例將為98.31%。
瑞幸咖啡此次IPO交易的承銷商為瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司、海通國際、KeyBancCapitalMarkets和Needham&Company。
在美國東部時間4月22日首次提交的招股書中，瑞幸咖啡披露了該公司的財務(wù)信息和業(yè)績指標(biāo)。在截至2019年3月31日的第一季度中，瑞幸咖啡的凈營收為人民幣4.785億元(約合7130萬美元)，相比之下去年同期為人民幣1295.4萬元。
其中，來自于新鮮飲料的凈營收為人民幣3.611億元(約合5380.5萬美元)，在總凈營收中所占比例為75.4%，相比之下去年同期為人民幣957.5萬元，在總凈營收中所占比例為73.9%;來自于其他產(chǎn)品的凈營收為人民幣8698萬元(約合1251.3萬美元)，在總凈營收中所占比例為17.6%，相比之下去年同期為人民幣140.3萬元，在總凈營收中所占比例為10.8%;
來自于其他業(yè)務(wù)的凈營收為人民幣3343.5萬元(約合498.2萬美元)，在總凈營收中所占比例為7.0%，相比之下去年同期為人民幣197.6萬元，在總凈營收中所占比例為15.3%。
在截至2019年3月31日的第一季度中，瑞幸咖啡的凈虧損為人民幣5.518億元(約合8221.8萬美元)，相比之下2018年同期的凈虧損為人民幣1.322億元;歸屬于公司普通股股東和天使股東的凈虧損為人民幣5.728億元(約合8534.3萬美元)，相比之下2018年同期歸屬于公司普通股股東和天使股東的凈虧損為人民幣1.322億元。
瑞幸咖啡還在招股書中披露信息稱，在提交招股書之前，董事長陸正耀實(shí)益持有969,703股普通股，持股比例為30.53%;公司創(chuàng)始人及CEO錢治亞實(shí)益持有625,000股普通股，持股比例為19.68%;HuiLi實(shí)益持有377,877股普通股，持股比例為11.90%，ErhaiLiu實(shí)益持有214,471股普通股，持股比例為6.75%。
與此同時，主要股東的持股情況如下：陸正耀家族實(shí)益持有969,703股普通股，持股比例為30.53%;錢治亞家族信托控制下的SummerFameLimited實(shí)益持有625,000股普通股，持股比例為19.68%;MayerInvestmentsFund,L.P.實(shí)益持有393,750股普通股，持股比例為12.40%;CenturiumCapita實(shí)益持有377,877股普通股，持股比例為11.90%;JoyCapital實(shí)益持有214,471股普通股，持股比例為6.75%。(唐風(fēng))
