外媒報(bào)道稱，美國(guó)商務(wù)部再度延長(zhǎng)華為的臨時(shí)許可到8月13日，但同時(shí)他們正在更改一項(xiàng)出口規(guī)則，意圖打擊華為的芯片供應(yīng)鏈。根據(jù)這項(xiàng)規(guī)則變動(dòng)
外媒報(bào)道稱，美國(guó)商務(wù)部再度延長(zhǎng)華為的臨時(shí)許可到8月13日，但同時(shí)他們正在更改一項(xiàng)出口規(guī)則，意圖打擊華為的芯片供應(yīng)鏈。
根據(jù)這項(xiàng)規(guī)則變動(dòng)，即使芯片本身不是美國(guó)開發(fā)設(shè)計(jì)，但只要外國(guó)公司使用了美國(guó)芯片制造設(shè)備，就必須獲得美國(guó)政府的許可，才能向華為或其附屬公司提供芯片。華為繼續(xù)獲取某些芯片或使用某些美國(guó)軟件或技術(shù)相關(guān)的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)，也需獲得美國(guó)的許可。
5月17日，商務(wù)部新聞發(fā)言人對(duì)此回應(yīng)表示，中方注意到美方發(fā)布的針對(duì)華為公司的出口管制新規(guī)。中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。
發(fā)言人指出，美方動(dòng)用國(guó)家力量，以所謂國(guó)家安全為借口，濫用出口管制等措施，對(duì)他國(guó)特定企業(yè)持續(xù)打壓、遏制，是對(duì)市場(chǎng)原則和公平競(jìng)爭(zhēng)的破壞，是對(duì)國(guó)際經(jīng)貿(mào)基本規(guī)則的無視，更是對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的嚴(yán)重威脅。這損害中國(guó)企業(yè)利益，損害美國(guó)企業(yè)利益，也損害其他國(guó)家企業(yè)的利益。中方敦促美方立即停止錯(cuò)誤做法，為企業(yè)開展正常的貿(mào)易與合作創(chuàng)造條件。中方將采取一切必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。
此前，華為僅用一句話回應(yīng)：“沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚 ，英雄自古多磨難。”
此消息一出，一時(shí)間，芯片、國(guó)產(chǎn)替代成為市場(chǎng)議論的熱詞。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，美國(guó)針對(duì)華為芯片的打壓升級(jí)，意味著國(guó)產(chǎn)芯片自主化的進(jìn)程刻不容緩，而兩大國(guó)家級(jí)基金同時(shí)注資中芯國(guó)際，也表明其未來將承載起國(guó)產(chǎn)芯片崛起的重要使命，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)將迎來重要發(fā)展機(jī)遇。
最強(qiáng)“備胎”持續(xù)發(fā)力
作為華為芯片代工的最強(qiáng)備胎，中芯國(guó)際在美國(guó)宣布限制代工廠給華為供貨的同一天(5月15日)，發(fā)布公告稱，于當(dāng)天簽署新的增資擴(kuò)股協(xié)議。
公告稱，國(guó)家集成電路基金二期以及上海集成電路基金二期對(duì)中芯南方分別注資15億、7.5億美元(約合160億元)。
公告顯示，增資結(jié)束后，中芯控股持有的中芯南方股份將從50.1%稀釋至38.52%，大基金一期和二期合計(jì)持有中芯南方37.64%的股權(quán)，上海集成電路基金一期和二期合計(jì)持有23.85%。
事實(shí)上，自去年美國(guó)針對(duì)華為芯片進(jìn)行打壓以來，華為就已作了相應(yīng)的準(zhǔn)備。
此前，華為海思的16納米芯片主要有臺(tái)積電代工，美國(guó)卻加以阻撓。作為應(yīng)對(duì)，去年底華為海思轉(zhuǎn)向中芯國(guó)際，海思半導(dǎo)體已向中芯國(guó)際下單14納米工藝生產(chǎn)的芯片。
此外，由于中芯國(guó)際量產(chǎn)了麒麟710A芯片(用于榮耀playT4手機(jī))，被視為國(guó)產(chǎn)化的新突破。信達(dá)電子表示：“前期中芯國(guó)際14nm產(chǎn)線主要跑的是RF Transceiver，產(chǎn)能利用率不高，但我們預(yù)計(jì)在華為麒麟710充分放量后，14nm營(yíng)收占比將顯著提升，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)。”
中信建投分析師劉雙鋒此前分析稱，華為已經(jīng)采取多種措施應(yīng)對(duì)美國(guó)對(duì)其技術(shù)限制帶來的持續(xù)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。短期上：提前備貨關(guān)鍵元器件，庫(kù)存周轉(zhuǎn)由半年拉長(zhǎng)至兩年。中期上：1)要求臺(tái)積電、日月光等供應(yīng)商在大陸布局產(chǎn)線;2)成立哈勃投資，加大戰(zhàn)略投資力度，在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)生態(tài);3)擴(kuò)張業(yè)務(wù)版圖，減輕單一業(yè)務(wù)萎縮風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)期上：1)加大研發(fā)投入，提高芯片自給率，2)推出鴻蒙OS，HMS，鯤鵬服務(wù)器，打造自有生態(tài)，3)加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)替代，尋求國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。
國(guó)產(chǎn)替代亟待加速
在國(guó)際環(huán)境不斷變化的今天，半導(dǎo)體行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代的趨勢(shì)已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。
數(shù)據(jù)顯示，2019年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)約576億美金，大陸約130億美金，占比22.4%，但泛半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)率約16%，IC設(shè)備僅為5%，全球Top5設(shè)備廠商份額約80%集中度較高。
隨著美國(guó)對(duì)華為的打壓進(jìn)一步升級(jí)，芯片產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)替代將更加迫切，其中以“華為+中芯國(guó)際”為代表的國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈將迎來更多關(guān)注。
多位分析人士表示，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)正處發(fā)展關(guān)鍵時(shí)期，任重道遠(yuǎn)，產(chǎn)業(yè)還需自強(qiáng)，需要推動(dòng)設(shè)備材料全面實(shí)現(xiàn)自主可控。
中信證券表示，中芯國(guó)際作為國(guó)內(nèi)芯片制造端核心企業(yè)，未來承載國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈自主的重任，其受惠于政策、資金支持將有利于帶動(dòng)上下游公司共同成長(zhǎng)，仍然強(qiáng)調(diào)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體板塊核心邏輯是十年維度的自主可控。
中信建投認(rèn)為，中國(guó)本土設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)不斷突破，部分領(lǐng)域已追趕至國(guó)際水平。設(shè)備和材料作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游核心，在重視和扶持下將加速本土配套。
西南證券表示，大基金二期加碼紫光展銳、中芯國(guó)際等芯片制造企業(yè)將帶動(dòng)游設(shè)備采購(gòu)，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向中國(guó)，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代加速的背景下，首推高端半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)中微公司，此外推薦晶盛機(jī)電、華峰測(cè)控等，建議關(guān)注精測(cè)電子、北方華創(chuàng)。
國(guó)信證券港股分析師何立中則表示，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要崛起，從設(shè)計(jì)到代工、封測(cè)都要自主化，所以中國(guó)的芯片設(shè)計(jì)公司尋求中國(guó)代工是必然趨勢(shì)。
在何立中看來，中芯國(guó)際作為國(guó)內(nèi)代工龍頭，將明顯受益，其產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)鏈企業(yè)也將共同獲益。
公開資料顯示，兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)、中微公司、安集科技等A股公司均是中芯國(guó)際供應(yīng)鏈上下游的企業(yè)。此外，中芯國(guó)際是國(guó)內(nèi)封測(cè)龍頭上市公司長(zhǎng)電科技第一大股東，截至一季度末，持股比例為19%。
關(guān)鍵詞： 美國(guó)
