小米今日啟動公開招股發(fā)行規(guī)模54億美元至70億美元

2018-06-25 10:39:38 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

港股市場首支同股不同權(quán)股票小米將在今日(6月25日)啟動公開招股。在剛剛過去的周六，小米在香港四季酒店召開全球發(fā)售新聞發(fā)布會，小米創(chuàng)始

港股市場首支“同股不同權(quán)”股票小米將在今日(6月25日)啟動公開招股。

在剛剛過去的周六，小米在香港四季酒店召開全球發(fā)售新聞發(fā)布會，小米創(chuàng)始人、董事長雷軍攜小米六大高管出席。對小米估值問題、商業(yè)模式、推遲CDR發(fā)行、股權(quán)激勵等問題進(jìn)行了回應(yīng)。

發(fā)布會現(xiàn)場還宣布，小米將在6月25日至6月28日開始新股發(fā)售，6月29日定價(jià)，7月9日正式登陸港股市場。此次發(fā)行新股占總發(fā)行規(guī)模的65.8%，老股占34.2%，超額15%，發(fā)行規(guī)模54億美元至70億美元。

有消息稱，目前李嘉誠、馬云和馬化騰都以個人名義認(rèn)購小米股票，金額在數(shù)千萬至上億美元不等。不過小米方面對《證券日報(bào)》記者表示，目前沒有得到相關(guān)消息。

小米是全球罕見的新物種

早在6月21日雷軍在香港IPO路演時(shí)就“金句”不斷，稱小米的估值應(yīng)該是騰訊乘以蘋果;6月23日，雷軍在發(fā)布會上稱，小米是一個新物種，是全球罕見的既能做硬件，也能做電商，也能做互聯(lián)網(wǎng)的全能型企業(yè)。

雷軍表示，小米的商業(yè)模式是“鐵人三項(xiàng)”，即小米不僅是一個硬件公司，還是一個電商和新零售的平臺，同時(shí)提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)服務(wù)既能夠增強(qiáng)硬件的用戶體驗(yàn)、電商的用戶體驗(yàn)，同時(shí)能把硬件和電商帶來的人流量進(jìn)行有效的變現(xiàn)，來獲取利潤，支持公司的持續(xù)發(fā)展。去年小米互聯(lián)網(wǎng)收入達(dá)到了99億元人民幣，如果不考慮電商，這個收入也進(jìn)了全球互聯(lián)網(wǎng)公司的前25名。

“可能很多人很糾結(jié)，小米是硬件公司還是互聯(lián)網(wǎng)公司?過去的一個星期我們認(rèn)真地梳理了一下小米到底是一家什么樣的公司。經(jīng)過跟我們的投資者反復(fù)的溝通，大家小米是全球罕見的既能做硬件，也能做電商，也能做互聯(lián)網(wǎng)的全能型的企業(yè)，這種企業(yè)在今天的市場上非常罕見。”雷軍說，小米可能是一個新物種，在未來小米具備巨大的成長空間。

談及市盈率的問題，小米首席財(cái)務(wù)官周受資表示，小米應(yīng)該是有自己特色的公司。從估值的角度，核心在于公司的增長速度，小米在快速增長，去年的收入比上年增長67.5%，今年一季度加速增長，增速達(dá)到了89.5%。此外，小米的市場機(jī)會很大，手機(jī)市場還能持續(xù)增長，還有新品類和國際市場的拓展;小米走的是高效的性價(jià)比路線，所以也能持續(xù)增長。

雷軍不知情獲百億股權(quán)激勵

對于外界關(guān)注的小米在上市之前的98億元股權(quán)激勵，小米聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁林斌表示：“這次的股權(quán)激勵其實(shí)是在雷總完全不知情的前提下，我們幾個董事開會，在會議里面大家一致贊成通過，做出的決定，這也是大家對雷總過去8年帶著團(tuán)隊(duì)把小米從0開始做到今天這個規(guī)模，同時(shí)還改變了中國制造業(yè)付出的努力的肯定和感謝。我們所有的董事都覺得是實(shí)至名歸。”

林斌稱，董事會對董事長、CEO在上市前的股權(quán)激勵，這在過去很多全球化公司、新經(jīng)濟(jì)公司上市的時(shí)候都是慣例，小米不是第一家，應(yīng)該也不會是最后一家。

此前證監(jiān)會披露，在今年4月，經(jīng)董事會提議，小米公司全體股東一致同意，向雷軍控制的Smart Mobile Holdings Limited發(fā)行約6400萬股B類普通股作為股權(quán)激勵，確認(rèn)98.3億元股份支付費(fèi)用，在上市前發(fā)出。

在發(fā)布會上，小米還首度回應(yīng)了推遲CDR發(fā)行的問題。周受資表示，在過去幾個月的時(shí)間，我們非常努力做了非常多CDR相關(guān)的工作，經(jīng)過我們反復(fù)的討論，為了確保CDR試點(diǎn)的成功，我們決定申請先在香港上市，然后擇機(jī)找合適的時(shí)間再通過CDR實(shí)現(xiàn)境內(nèi)的上市，這也得到了證監(jiān)會監(jiān)管的認(rèn)可和支持。

對于何時(shí)會重啟CDR發(fā)行，周受資表示，目前沒有計(jì)劃。他還強(qiáng)調(diào)，在CDR發(fā)行問題上，小米和證監(jiān)會沒有分歧，小米是在和證監(jiān)會討論之后，提出了申請，得到了證監(jiān)會的認(rèn)同和支持。